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妖魔と戦う青のセーラー戦士セーラーマーメイド。だが、妖魔の前に苦戦を強いられる。その時、緑のセーラー戦士セーラーシルフィードがマーメイドを助けに現れる。果敢に戦うシルフィードは妖魔を倒しマーメイドを助け出すのだった。マーメイドに対し淡い恋心を抱くシルフィードは眠っているマーメイドについキスをしてしまう。そのことがきっかけで喧嘩をしてしまう二人。妖魔を統べるクイーンコブラナはここぞとばかりにセーラーマーメイドを襲う。絶体絶命の大ピンチに陥るセーラーマーメイド…。だが、シルフィードは再びマーメイドを救いに現れる。クイーンコブラナと戦うシルフィードだったがマーメイドを庇いクイーンコブラナに連れ去られてしまう。そして、クイーンコブラナによるセーラーシルフィード洗脳拷問が始まる。［BAD END］